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中原豫资投资控股集团有限公司
2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行圆满成功！
2024年3月6日，中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“本集团”“豫资控股集团”）2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）成功簿记发行，债券简称“24中豫02”，债券代码“148636.SZ”，本期债券期限为5年期，最终发行规模10亿元，票面利率2.76%，认购倍数2.71倍。本期债券牵头主承销商及簿记管理人为中信证券，联席主承销商为申万宏源证券。
在本期公司债券发行过程中，集团资金管理中心与主承销商提前谋划布局，实时掌握市场最新情况，依据债券市场价格走势，精准把握发行时间窗口，最终取得了较好的发行价格。在簿记发行前，制定了周密的销售策略，积极在公开市场引导各大银行、券商、保险、基金、信托等各类投资者踊跃参与认购；在簿记过程中，充分挖掘利率下探空间，最终全部发行5年期品种，顺利完成了我集团在2024年的第一期债券发行。
今年2月，河南省人民政府批复将豫资控股集团改组为国有资本运营公司。本期债券为本集团改组为国有资本运营公司后在公开市场的首次亮相，获得大量机构投资者的踊跃认购，推动票面利率持续压降，圆满完成本期发行。本期债券最终发行结果创河南省同期限公司债券票面利率历史新低，同创本集团历史债券发行利率新低，充分体现了资本市场对豫资控股集团向国有资本运营公司改革转型的积极认可。下一步，豫资控股集团将以本次债券发行为契机，坚持围绕省委省政府的决策部署和重大战略，立足国有资本运营公司的功能定位，不断拓展多元化的融资，推动落地高水平的项目，为河南省经济高质量发展注入更强动力。
